S&P500

ข้อมูลตลาดประจำวันที่ 7 เมษายน

ภาพรวมของดัชนีหุ้นหลักของสหรัฐอเมริกาในวันศุกร์: * Dow -5.5% * NASDAQ -5.8% * S&P 500 -6%

S&P 500 มีการซื้อขายที่ระดับ 5,074 อยู่ในช่วงรายวันระหว่าง 4,700 ถึง 5,700

เช้าวันจันทร์ ในการซื้อขายแบบอิเล็กทรอนิกส์ ดัชนี S&P 500 (SPX) ตกลงอีกครั้งอย่างมากมายมาที่ 4,890 ซึ่งหมายถึงการลดลงอีกประมาณ 3.5% จากการปิดตลาดในวันศุกร์

ดังนั้น ณ เช้าวันที่ 7 เมษายน ดัชนีตลาดหลักของสหรัฐฯ ได้ลดลงอีก 20% จากจุดสูงสุดเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2025 สิ่งเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ในระยะเวลาสั้นๆ นี้อันเป็นผลจากการกระทำที่ไม่คิดล่วงหน้าของ Trump ทุนตลาดของสหรัฐฯ ได้สูญเสียไปอย่างน้อย $7 ล้านล้านจนถึงวันที่ 7 เมษายน

ดัชนีหลักของหุ้นที่มีมาตรฐานบันทึกความสูญเสียอย่างหนักเป็นครั้งที่สองติดต่อกันบนปริมาณที่สูงกว่ามาตรฐาน

ดัชนี Nasdaq Composite (-5.8%) เข้าสู่ตลาดหมี ลดลงเกินกว่า 20% จากจุดสูงสุดตลอดกาล S&P 500 ลดลง 6.0% และ Dow Jones Industrial Average ลดลงมากกว่า 2,000 จุด

ประเทศจีนตอบโต้ด้วยการเรียกเก็บภาษี 34% จากการนำเข้าจากสหรัฐฯ ซึ่งทำให้สงครามการค้าเข้มข้นมากขึ้นและลดความหวังในการลดความตึงเครียดลงอย่างรวดเร็ว เป็นผลให้ความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกได้กลับมาอีกครั้ง นำไปสู่การหนีความเสี่ยงในตลาดที่ลดลงแบบกว้าง

ราคาน้ำมันตกลง 7.5% สู่ระดับ $62.02 ต่อบาร์เรล อัตราผลตอบแทนพันธบัตรลดลง (อัตราผลตอบแทนพันธบัตร 2 ปีลดลง 5 basis points สู่ 3.67%, อัตราผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปีลดลง 7 basis points สู่ 3.99%) นอกจากนี้ CBOE ดัชนีวามผันผวน (VIX) ขึ้นไปเกิน 45.0

สงครามการค้าและความกลัวของการชะลอตัวได้บดบังข้อมูลเศรษฐกิจในวันนี้ แม้ว่างานการผลิตนอกฟาร์มจะเพิ่มขึ้น 228,000 ตำแหน่งในเดือนมีนาคม ซึ่งมากกว่าการคาดการณ์ที่ 130,000 กล่าวอย่างเป็นธรรม การปรับลดลงของตัวเลขในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ได้ลดความสว่างของรายงานนี้ต่างหาก

ความคิดเห็นจากประธานเฟด Jerome Powell ไม่ได้สงบใจตลาด เขาชี้ให้เห็นว่าแม้ว่าภาษีจะสูงเกินคาด ซึ่งจะเป็นอุปสรรคสำหรับการเติบโต แต่เขาก็ยังกล่าวว่าคณะกรรมการ FOMC จะรอด้วยความยับยั้งการปรับตัวของนโยบายการเงินจนกว่าจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

ทั้ง 11 ภาคส่วนของ S&P 500 ลดลงมากกว่า 2.5% โดยภาคพลังงานติดอยู่ที่อันดับล่างสุด ลดลง 8.7% เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า ภาคที่เสียหายถัดไปคือภาคการเงิน (-7.4%) และเทคโนโลยี (-6.3%)

จนถึงสิ้นปี: * Dow Jones Industrial Average -9.9% * S&P 500 -13.7% * S&P Midcap 400 -15.1% * Russell 2000 -18.1% * Nasdaq Composite -19.3%

คำชี้แจง: ดังที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ในข้อความ การทรุดตัวของตลาดในวันจันทร์อาจใหญ่กว่าเดิมประมาณ 3%

ปฏิทินเศรษฐกิจในวันศุกร์:

* งานนอกฟาร์มสำหรับเดือนมีนาคม: 228K (การคาดการณ์ 130K); ตัวเลขเดิมถูกปรับลดลงจาก 151K เป็น 117K

* งานนอกฟาร์มเอกชนสำหรับเดือนมีนาคม: 209K (การคาดการณ์ 120K); ตัวเลขเดิมถูกปรับลดลงจาก 140K เป็น 116K

* รายได้เฉลี่ยรายชั่วโมงสำหรับเดือนมีนาคม: 0.3% (การคาดการณ์ 0.3%); ตัวเลขเดิมถูกปรับลดลงจาก 0.3% เป็น 0.2%

* อัตราการว่างงานสำหรับเดือนมีนาคม: 4.2% (การคาดการณ์ 4.1%); ตัวเลขเก่า 4.1%

* ชั่วโมงทำงานเฉลี่ยต่อสัปดาห์สำหรับเดือนมีนาคม: 34.2 (การคาดการณ์ 34.2); ตัวเลขเดิมถูกปรับจาก 34.1 ไปเป็น 34.2

ข้อสรุปหลักจากรายงานคือนอกจากผลในเดือนมีนาคมที่เป็นบวก แต่การปรับลดลงในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ทำให้รายงานนี้ไม่น่าจะเปลี่ยนมุมมองของเฟดต่อสภาวะตลาดแรงงานในปัจจุบัน

ดูไปข้างหน้าในวันจันทร์ ผู้เข้าร่วมตลาดจะได้ทราบ:

* เดือนกุมภาพันธ์สินเชื่อผู้บริโภค (การคาดการณ์ $15.1 พันล้านดอลลาร์; เดิม $18.1 พันล้านดอลลาร์) เวลา 15:00 น. ตามเวลาตะวันออกในวันจันทร์

ตลาดพลังงานน้ำมัน Brent มีการซื้อขายที่ $63.80 ราคาน้ำมันตกลงอย่างมาก นอกจากการล่มของตลาดหุ้นสหรัฐแล้ว น้ำมันยังได้รับแรงกดดันจากการตัดสินใจของ OPEC+ ที่จะเพิ่มอุปทานน้ำมันขึ้น 0.4 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่เพิ่มขึ้น 0.16 ล้านบาร์เรล

ข้อสรุป ตลาดหุ้นสหรัฐได้ประสบกับการลดลง 20% ในดัชนีหลัก ในวิกฤตการณ์หลัก ตลาดหุ้นมักจะทำหน้าที่เป็นดัชนีชี้นำก่อนที่เศรษฐกิจจะเข้าสู่ภาวะถดถอย ซึ่งเกิดขึ้นในปี 2008 เมื่อตลาดหุ้นเริ่มลดลงในเดือนตุลาคม 2007 แต่ภาวะถดถอยยังไม่ปรากฏจนถึงเดือนมีนาคม 2008 ดังนั้น ภาวะถดถอยจึงเป็นไปได้ค่อนข้างมากในต้นปีที่ 2 ของ 2025 แต่อย่างไรก็ตามวิกฤตหลักแต่ละแห่งก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ในกรณีนี้ เศรษฐกิจสหรัฐยังคงแข็งแกร่ง การล่มของตลาดถูกจัดการโดย Trump และทีมของเขาด้วยการดำเนินการภาษีที่น่าสงสัยเหล่านี้ ไม่แปลกใจเลยที่คำตอบตอบโต้ภาษีส่วนใหญ่จะมาจากจีน อย่างไรก็ตามยังมีความเป็นไปได้ที่จะมีการยกเลิกการเก็บภาษีจำนวนมากและการลดภาษีที่อาจสามารถช่วยให้ตลาดฟื้นตัวได้ หรืออาจจะไม่ก็ตาม อย่างไรก็ตาม กฎของนักลงทุนคือซื้อโดยไม่ใช้เลเวอเรจ ราคาตลาดปัจจุบันนั้นดีมากสำหรับการซื้อ ณ ตอนนี้ ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าราคานี้จะเป็นตำนาน ดังนั้นซื้อและถือดัชนี S&P 500 (SPX)